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中信信用卡2万5逾期6个月,中信银行上半年信用卡收入下滑 房地产拖累不良贷款

  • 作者:admin 发表时间:2021-12-01 14:32

文|AI财经社 亓宁


编辑|孙月



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8月25日盘后,中银银行披露了2021年半年报。公告显示,该行今年上半年实现营业收入1055.92亿元,同比增长3.51%;该行归属股东净利润290.31亿元,同比增长13.66%,旗下百信银行扭亏为盈,实现净利润1.04亿元。不过,受疫情等环境因素影响,该行的净利差和净息差还在持续滑坡,非利息收入中的信用卡业务收入出现下降。


资产质量方面,中信银行的不良率与拨备覆盖率均有所改善,但反映负债能力的流动性覆盖率持续下降,经营性现金流也因为贷款业务与同业业务等出现较大幅度减少,波动率高达3.82倍。


分行业来看,中信银行的不良贷款主要集中在制造业和房地产业,今年上半年两行业的贷款余额均有小幅度下滑。


在资本市场上,今年以来银行、地产等传统行业的表现都不乐观,中信银行的A股股价从今年3月的5.30元/股高点一度跌到了8月2日的4.49元/股低点,港股4月以来跌幅也在10%以上。截至8月25日,中信银行a股市值为人民币2246.11亿元,仅为招商银行的五分之一左右。


“疫情后遗症”持续影响利差,信用卡收入下降


具体看中信银行的收入情况,该行非利息收入的增长更为明显,利息收入增长陷入瓶颈。


今年上半年,中信银行实现利息净收入740.82亿元,同比增长0.21%;实现非利息净收入315.10亿元,同比增长 12.18%,在总收入中占比29.84%,同比提升了2.31个百分点。这也意味着,随着银行努力发展零售业务,中信银行正将更多精力投入非传统业务。


利息净收入方面,尽管中信银行的贷款及垫款总额(不含应计利息)同比增长了5.26%达到4.71万亿元,客户存款总额(不含应计利息)也比上年增长了3.03%达到4.67万亿元,但利差空间却出现了进一步收窄,其中净息差同比下降了0.18个百分点,净利差同比下降了0.16个百分点,分别降至2.09%、2.03%。


对此中信银行解释为让利实体经济等因素对利率的持续影响。事实上,ai finance指出,今年上半年,该行的存款成本比上年同期下降0.18个百分点,至1.99%,而平均收益率为0.41%,这表明贷款方仍有很大压力,以量补价。


其中,今年上半年该行贷款收益更高的个人贷款平均收益率为5.98%,去年同期为6.43%,公司贷款平均收益率也从去年同期的5.08%下降到了4.62%。


在非利息净收入中,手续费和佣金净收入占比最大,同比增长18.22%,达到193.49亿元,占营业净收入的18.32%。但相比之下,增长更为明显的是托管及其他受托业务佣金的收入,同比增长了53.24%。可以看出,在资本充足压力下,中信银行也加大了轻资本的转型。


不过值得注意的是,虽然中信银行的零售业务净收入贡献已经接近4成,其中对信用卡业务的依赖逐渐增加,在零售银行383.16亿元营业净收入中,非利息净收入为111.75 亿元,其中信用卡贡献超过50%达到58.49亿元。


但今年上半年收入有所下降。虽然该行银行卡和信用卡的手续费都有所增加,信用卡累计发卡也比去年年末增长了4.55%达到9683.18万张,信用卡贷款余额增长了4.68%达到5079.31亿元,信用卡交易量13277.56亿元,同比增长了14.13%,但最终信用卡业务收入却下降了6.19%至284.63亿元。


报告期结束,不良贷款逾期超过60天的平衡在中信银行的信用卡业务123.77亿元,不良贷款率为2.44%,较去年年底增加0.06,但的峰值下降了0.59在1月底。


地产拖累不良,人均薪酬又涨2万


在资产质量方面,中信银行的不良贷款率和拨备率均有所改善,但房地产和制造业是拖低不良贷款率的主要行业。


截至今年6月末,中信银行不良贷款余额为706.82亿元,比去年年末减少了27.70亿元,下降了3.77%,比一季度末也有所减少,整体不良贷款率1.50%相比去年末下降了0.14个百分点;拨备覆盖率189.37%,比上年末上升17.69 个百分点,贷款拨备率2.84%,比上年末上升了0.02个百分点。


不过,今年上半年该行的关注类贷款余额相比上年末增加了116.61亿元,占比2.16%,上升了0.15个百分点。


按行业划分,中信银行的不良贷款主要集中在制造业和房地产业,这两个行业的未偿不良贷款占总数的41.16%。其中,房地产业贷款余额为 2967.26 亿元,占比12.74%,制造业贷款余额为3441.26亿元,占比14.78%,相比去年年末都有小幅下降。



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图源:公司半年报


中信银行的前十大贷款客户虽然贷款额度占比不高,但在房地产领域的集中度较为明显,其中有5家客户属于房地产行业。截至报告期末,该行十大企业贷款客户的贷款余额总计为881.39亿元,占贷款总额的1.87%,占净资本的11.53%。



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图源:公司半年报


中信银行还指出,它在今年上半年与新客户建立了战略合作伙伴关系,包括中粮集团和龙基绿色能源科技有限公司。个人住房贷款方面,中信银行上半年的商业性个人住房贷款余额为 9258.84 亿元,比上年末增加了277.51亿元,增幅为3.09%。


此外,因为个别地方政府融资平台、国企客户出现风险降级不良,中信银行今年上半年的租赁和商业服务业,以及电力、燃气及水的生产和供应业不良贷款余额都有不同程度上升。


AI财经社还注意到,在报告期内中信银行的流动性出现了较大波动,经营活动产生的现金净流出为1882.88亿元,而上年同期为净流入668.53亿元。中信银行解释说,这一波动主要是由于贷款和预支增加以及同业业务减少造成的现金流出,抵消了客户存款的增加和从央行借款的增加。


在银行业,流动性也是体现银行负债能力的重要指标。去年年底,该指数从149.27%降至135.14%,今年上半年降至117.31%。而尽管该行的资本充足率和一级资本充足率都有所提升,但核心一级资本充足率比上年末下降了0.11个百分点。


但这并不影响银行员工待遇的改善。报告期内,中信银行的员工成本同比增加了13.80亿元,增幅达到10.43%,按照报告期内在职员工58229人计算,人均薪酬约为25.08万元,相比去年同期的23.25万元涨了1.83万元左右。


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